Nguồn cung
Các nhà khoa học liên bang tại Hoa Kỳ đã hoàn thành một cuộc đánh bắt bằng lưới kéo mùa hè cho thấy trữ lượng cá minh thái Alaska ở Biển Bering đang trong tình trạng tốt. Dữ liệu cho thấy sinh khối tăng 74% lên hơn 5,4 triệu tấn. Điều này có nghĩa là nghề cá sẽ có một mùa đánh bắt tốt nữa với hơn 1,3 triệu tấn ước tính được đánh bắt trong giai đoạn 2024–2025.
Vào cuối tháng 6, Bộ trưởng Bộ Thủy sản Canada đã thông báo rằng lệnh tạm dừng đánh bắt cá tuyết phương Bắc (Gadus morhua) sẽ được dỡ bỏ sau 32 năm. Tổng sản lượng đánh bắt được phép (TAC) được đặt ở mức 18.000 tấn, tăng 38% so với TAC trong ba năm qua. Hơn ba thập kỷ trước, khi lệnh tạm hoãn được đưa ra vào năm 1992, đó là một quyết định gây sốc khiến 30.000 người mất việc làm. Ngành đánh bắt cá đã sản xuất khoảng 250.000 tấn mỗi năm trong những năm 1950 và với sự xuất hiện của tàu kéo đông lạnh vào những năm 1960, sản lượng đánh bắt đã tăng đáng kể lên khoảng 800.000 tấn mỗi năm. Đến năm 1990, rõ ràng là trữ lượng đã bị đánh bắt quá mức và lệnh tạm hoãn đã được đưa ra nhằm phục hồi nguồn lợi thủy sản. Đây là một quá trình kéo dài và khó khăn.
Hoạt động nuôi cá tuyết dường như đang tăng tốc và ước tính sản lượng sẽ tăng mạnh trong những năm tới. Năm 2024, dự kiến tổng sản lượng sẽ đạt 20.000 tấn, sau đó ước tính tăng lên gần 25.000 tấn vào năm 2025 và tiếp tục tăng lên 32.000 tấn vào năm 2026. Người nuôi cá tuyết Na Uy có thể sẽ dẫn đầu trong sự phát triển này và có khả năng chiếm 80% tổng sản lượng toàn cầu vào năm 2026.
Hầu hết cá tuyết nuôi được xuất khẩu dưới dạng tươi. Vào năm 2023, khoảng 10.000 tấn cá tuyết nuôi được xuất khẩu từ Na Uy; vào năm 2024, khối lượng này dự kiến sẽ tăng khoảng 40%. Do đó, sản phẩm nuôi sẽ chiếm khoảng 1/3 tổng số cá tuyết tươi xuất khẩu của Na Uy.
Thị trường
Thị trường cá đáy của Hoa Kỳ đang chịu áp lực, do sự kết hợp của tình trạng thiếu hụt nguồn cung, nhu cầu tăng cao và những thách thức về dịch vụ hậu cần. Nguồn cung gần đây đã trở nên rất eo hẹp và điều này đặc biệt ảnh hưởng đến các nhà chế biến Trung Quốc, những người không thể có được nguyên liệu thô đúng như họ cần. Nhu cầu đối với các sản phẩm cá tuyết đang tăng ở các thị trường Châu Á, và sự kết hợp giữa nhu cầu tăng và nguồn cung hạn hẹp đã đẩy giá lên cao. Thêm vào đó là những thách thức về khâu hậu cần mà ngành hàng này đang phải đối mặt, với chi phí vận chuyển cao hơn và cuộc đình công tại cảng Bờ Đông Hoa Kỳ, gây ra tình trạng nhập khẩu chậm trễ, hàng tồn kho cạn kiệt và tình trạng thiếu hụt chung tất cả các mặt hàng cá đáy trên thị trường.
Hàng năm có khoảng 50.000 tấn trứng cá minh thái Alaska được sản xuất trên toàn cầu. Trong số này, Nhật Bản tiêu thụ khoảng 80%, tương đương với 40.000 tấn, trong khi Hàn Quốc tiêu thụ khoảng 10.000 tấn. Tại Hàn Quốc, trứng cá minh thái Alaska là thành phần chính trong các món lẩu, trong khi lượng tiêu thụ của Nhật Bản nằm trong ba phân khúc khác nhau: quà tặng, bán lẻ và dịch vụ thực phẩm. Thị trường quà tặng chiếm khoảng 5.000 tấn, nhưng doanh số đang giảm do giá cao. Thị trường bán lẻ chiếm khoảng 20.000 tấn, và ngành dịch vụ thực phẩm chiếm khoảng 15.000 tấn.
Trên thực tế, dịch vụ thực phẩm là một ngành đang phát triển. Khoảng 2/3 lượng tiêu thụ dịch vụ thực phẩm là thông qua các cửa hàng tiện lợi, trong khi 1/3 thông qua các cửa hàng khác.
Giá cả
Vào giữa tháng 9/2024, cá tuyết Đại Tây Dương đã bỏ đầu và bỏ ruột (H&G) xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc có mức giá cao nhưng duy trì ổn định, trong khi giá cá tuyết chấm đen đang tăng dần do nguồn cung khan hiếm và nhu cầu mạnh. Giá cá tuyết trắng Na Uy và Nga xuất khẩu sang Trung Quốc đã tăng kể từ cuối năm 2023. Giá nhập khẩu cá tuyết Na Uy H&G và cá tuyết chấm đen Nga của Trung Quốc đã tăng vào cuối tháng 9/2024. Giá của những sản phẩm này đã có xu hướng giảm nhẹ kể từ đầu tháng 3/2024 (sau khi tăng ngoạn mục từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 2 năm 2024). Các nhà khai thác ở Trung Quốc đang kỳ vọng giá sẽ tăng lên. Nguồn cung cá tuyết Na Uy đã ở mức thấp và đột ngột giảm vào giữa tháng 8/2024.
Năm 2025, dự kiến nguồn cung cá tuyết sẽ ngày càng khan hiếm do hạn ngạch giảm. Các nhà chế biến cá minh thái Alaska của Châu Âu đang bị ảnh hưởng do giá cước vận chuyển tăng nhanh. Việc vận chuyển qua Kênh đào Suez gặp khó khăn do các cuộc tấn công của Ansarallah (Houthi) vào các tàu ở Biển Đỏ, buộc các tàu phải đi vòng qua Châu Phi. Điều này làm tăng giá cước vận chuyển thủy sản được gửi từ Trung Quốc đến Châu Âu. Hiện tại, không có nguồn cung cấp thay thế nào vì thị trường trong nước đang tiêu thụ nhiều phi lê cá minh thái Alaska của Hoa Kỳ hơn và ngành chế biến Châu Âu có ít hơn. Phi lê cá minh thái Alaska của Trung Quốc có nguồn gốc từ cá của Nga được chế biến tại Trung Quốc và xuất khẩu sang châu Âu.
Thương mại
Nhập khẩu cá tuyết đông lạnh nguyên con của Trung Quốc tiếp tục tăng trong sáu tháng đầu năm 2024, lên 77.099 tấn (tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước). Nhà cung cấp lớn nhất cho thị trường Trung Quốc là Liên bang Nga, đã chứng kiến mức giảm 1,3% xuống còn 46.580 tấn, trong khi Hoa Kỳ tăng lượng hàng xuất khẩu 47,7% lên 17.722 tấn. Lượng nhập khẩu từ Na Uy giảm 18,9% xuống còn 7.705 tấn, trong khi lượng nhập khẩu từ Greenland tăng vọt 182,6% lên 4.609 tấn. Lượng xuất khẩu phi lê cá tuyết đông lạnh của Trung Quốc tăng 9,6% lên 43.273 tấn. Trong số này, có tới 40% (17.049 tấn) được chuyển đến Hoa Kỳ.
Xuất khẩu cá tuyết đông lạnh nguyên con của Na Uy giảm từ 29.667 tấn trong nửa đầu năm 2023 xuống còn 27.980 tấn trong cùng kỳ năm 2024 (giảm 5,7%). Na Uy tăng xuất khẩu sang Trung Quốc 16,4%, nhưng bất ngờ lớn là lượng hàng xuất khẩu sang Việt Nam tăng 155,5%, lên 5.526 tấn. Xuất khẩu phi lê cá minh thái Alaska đông lạnh của Trung Quốc giảm khiêm tốn 1,5%, xuống còn 87.206 tấn. Mức giảm lớn nhất được ghi nhận đối với xuất khẩu sang thị trường chính là Đức, giảm 33,5% xuống còn 28.879 tấn. Xuất khẩu sang Pháp và Vương quốc Anh và Bắc Ireland tăng khiêm tốn.
Lệnh cấm tiềm tàng của EU đối với tất cả các loại thủy sản của Nga, bao gồm cả những sản phẩm thủy sản được chế biến ở các nước thứ ba, đã gây ra mối đe dọa lớn đối với các nhà chế biến cá trắng của Trung Quốc, những người đã bị tuột mất thị trường Hoa Kỳ. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2024, Liên minh Châu Âu đã loại cá của Nga ra khỏi chương trình hạn ngạch thuế quan ATQ (autonomous tariff quota) bằng 0 phần trăm.
Phi lê cá minh thái Alaska, nhóm sản phẩm lớn nhất từ Nga, hiện đang phải chịu mức thuế 13,7%. Có thể thấy mức độ tác động từ động thái này của Liên minh châu Âu là rất lớn. Năm 2023, Trung Quốc đã nhập khẩu 580.535 tấn cá minh thái Alaska đông lạnh với 84% đến từ Liên bang Nga, sau đó Trung Quốc sẽ tái chế và xuất khẩu. Trong nửa đầu năm 2024, lượng cá minh thái Alaska đông lạnh nhập khẩu của Trung Quốc là 358.685 tấn, trong đó 93% đến từ Liên bang Nga.
Về phía Nga, những diễn biến xấu như thế này nhất định sẽ gây tổn hại cho ngành công nghiệp thủy sản của Nga, vì Trung Quốc là thị trường quan trọng nhất đối với cá minh thái Alaska đông lạnh của Nga. Với việc thị trường Hoa Kỳ đóng cửa và mức thuế 13,7% của thị trường châu Âu, giá phi lê cá minh thái Alaska của Trung Quốc buộc phải giảm xuống.
Surimi
Sản lượng surimi toàn cầu trong nửa đầu năm 2024 ước tính đạt khoảng 383.600 tấn, giảm 10,5% so với cùng kỳ năm trước. Alaska là một nhà sản xuất lớn, đã báo cáo sản lượng khoảng 162.700 tấn, tương đương mức cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn đang duy trì xu hướng giảm kể từ năm 2017. Sản lượng tại Nhật Bản tăng nhẹ, từ 11.000 tấn năm 2023 lên 14.400 tấn năm 2024. Dự báo của Nga vẫn khá lạc quan. Vào đầu năm 2024, FAO đã dự đoán sản lượng của Nga sẽ tăng lên 81.000 tấn, nhưng ước tính này không chính xác, con số thực tế giảm xuống còn 70.000 tấn. Trong những năm tiếp theo, dự đoán cực kỳ lạc quan: 124.000 tấn năm 2025; 134.000 tấn năm 2026; 155.000 tấn vào năm 2027; và 163.000 tấn vào năm 2028.
Điều này có nghĩa là Liên bang Nga đang trở thành đối thủ cạnh tranh ngày càng quan trọng đối với các nhà sản xuất Hoa Kỳ tại thị trường surimi Châu Á. Châu Á cũng được hưởng lợi từ thực tế là surimi của Nga gặp một số vấn đề khi được phép vào thị trường Châu Âu và bị cấm tại Hoa Kỳ. Sản lượng surimi của Nhật Bản tại Hokkaido đã tăng trưởng mạnh 25,8% trong nửa đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm trước, với sản lượng là 4.685 tấn. Sản lượng đánh bắt lớn hơn đã giúp tăng sản lượng surimi cá minh thái Alaska đông lạnh, tăng gần 40% lên 4.415 tấn. Đáng tiếc, surimi làm từ cá thu Atka đã giảm mạnh hơn 70% xuống chỉ còn 90 tấn.
Dự báo
Nguồn cung cá tuyết sẽ thắt chặt đáng kể trong thời gian tới và chắc chắn là trong suốt năm 2025 do hạn ngạch đã bị cắt giảm. Vì vậy, giá cá tuyết sẽ tiếp tục tăng từ mức cao hiện tại. Người tiêu dùng có thể sẽ từ bỏ cá tuyết để chuyển sang tiêu thụ các sản phẩm cá đáy khác có mức giá thấp hơn.
Đối với cá minh thái Alaska, bức tranh có vẻ khác biệt. Sản lượng đánh bắt dự kiến sẽ tốt ở Biển Bering, nhưng gặp phải những vấn đề nghiêm trọng về thị trường, đặc biệt là đối với các nhà chế biến ở Trung Quốc (do lệnh cấm của Hoa Kỳ đối với cá đến từ Liên bang Nga được chế biến ở các nước thứ ba); và thuế nhập khẩu của EU là 13,7% đã được áp dụng kể từ tháng 1 năm 2024. Sản lượng surimi toàn cầu dự kiến giảm, tuy nhiên, giá có thể sẽ không tăng.
Ngọc Thúy (theo FAO)