Ở những nơi khác, sản lượng khai thác giảm. Chile, Đan Mạch, Châu Âu, Na Uy và Hoa Kỳ đều giảm sản lượng vào năm 2024. Với La Niña mang lại vùng nước mát hơn ở vùng xích đạo trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương, do đó làm tăng nguồn cung cấp thức ăn cho cá cơm, quá trình phục hồi sau hiện tượng El Niño khá rõ rệt đang diễn ra mạnh mẽ. Sản lượng dầu thấp ở Peru cũng như Chile trong phần lớn thời gian trong năm đã khiến sản lượng dầu cá tụt hậu hơn nhiều so với bột cá. Trong chín tháng đầu năm 2024, xuất khẩu bột cá toàn cầu tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Trái lại, thương mại dầu cá giảm 8%, phản ánh xu hướng khác biệt giữa hai mặt hàng này.
Sản xuất
Năm 2023, sản lượng bột cá thế giới giảm 23%, trong khi sản lượng dầu cá giảm 21%, chủ yếu là do sản lượng đánh bắt cá cơm Peru kém, nguồn cung cấp chính của cả hai mặt hàng này trên toàn cầu. Điều kiện đánh bắt kém vẫn tiếp diễn cho đến đầu năm 2024, nhưng khi điều kiện El Niño suy yếu, tình hình đã được cải thiện đáng kể. Cả hai mùa đánh bắt năm 2024 ở vùng trung bắc Peru, khu vực đánh bắt chính, đều chứng kiến hạn ngạch cao và tỷ lệ sử dụng mạnh. Gần đây nhất, mùa đánh bắt thứ hai, kéo dài từ ngày 1 tháng 11 năm 2024 đến ngày 23 tháng 1 năm 2025, đã kết thúc với 96,5% trong số 2,51 triệu tấn hạn ngạch được đưa vào khai thác, tương đương 2,42 triệu tấn. Đây là hạn ngạch cao thứ ba được thiết lập cho mùa thứ hai trong thập kỷ qua.
Sản lượng dầu vẫn ở mức thấp trung bình là 2%, hạn chế sản lượng. Sản lượng bột cá và dầu cá từ các hoạt động đánh bắt này được Viện Hải dương Peru (Instituto del Mar del Perú - IMARPE) ước tính chiếm 0,8% GDP của quốc gia và 8% tổng kim ngạch xuất khẩu quốc gia, hỗ trợ hơn 49.000 việc làm trên toàn bộ chuỗi giá trị cá cơm. Sau khi đóng cửa nghề cá vào tháng 1, Viện Hải dương Peru sẽ tiến hành đánh giá trữ lượng thường xuyên để đánh giá quy mô và sức khỏe của quần thể cá cơm. Ước tính gần đây nhất cho thấy tổng sinh khối ở mức 10 triệu tấn, cho thấy điều kiện thuận lợi cho mùa đánh bắt tiếp theo, dự kiến bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2025.
Hạn ngạch thay đổi từ 20% đến tối đa 35% sinh khối sinh sản, tùy thuộc vào điều kiện trữ lượng. Sản lượng ở Chile, nguồn bột cá và dầu cá quan trọng thứ hai, đã có sự thay đổi đáng kể trong suốt năm 2024, với thời tiết xấu và lệnh cấm đánh bắt cá làm gián đoạn việc thu hoạch. Nguồn cung chung để giảm đã giảm nhẹ theo năm, tổng cộng chỉ hơn 1.600.000 tấn, thấp hơn khoảng 1% so với khối lượng năm 2023. Lượng đánh bắt thấp hơn đã được bổ sung thêm bằng các loại cá cắt tỉa, phần lớn đến từ ngành chế biến cá hồi đang phát triển mạnh của đất nước, cũng như lượng đánh bắt cá thu lớn hơn.
Năm 2024, sản lượng bột cá ổn định ở mức 340.000 tấn, trong khi đó, sản lượng dầu giảm thấp đã dẫn đến sự sụt giảm về sản lượng dầu cá. Sản lượng dầu cá của Chile năm 2024 đã giảm khoảng 36.000 tấn xuống còn 130.000 tấn, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi tăng vào năm 2023, sản lượng đánh bắt ở Bắc Đại Tây Dương, nguồn bột cá và dầu cá quan trọng thứ ba, đã giảm đáng kể vào năm 2024. Việc giảm hạn ngạch đối với một số loài, đáng chú ý nhất là cá thu, cá trích và cá trích, đã đặt ra những hạn chế đáng kể đối với sản lượng bột cá và dầu cá. Riêng dầu cá đã giảm đáng kể, xuống còn 98.000 tấn vào năm 2024 (-48%, so với cùng kỳ năm trước). Sản lượng bột cá cũng giảm, xuống còn 300.000 tấn, giảm 24% so với mức năm 2023.
Các thành phần mới thay thế bột cá, dầu cá
Với nhu cầu ngày càng tăng, đặc biệt từ hoạt động nuôi trồng thủy sản và sản xuất dược phẩm, các giải pháp thay thế cho các thành phần thủy sản thông thường tiếp tục là chủ đề được thảo luận nhiều. Giá cao ngất ngưởng đối với các thành phần thủy sản vào năm 2023, đặc biệt là dầu cá, đã thúc đẩy sự gia tăng đáng kể trong đầu tư vào các giải pháp thay thế, với các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn đang thực hiện các bước quan trọng để mở rộng nghiên cứu của họ về bột côn trùng, dầu tảo, ngô lên men và protein đơn bào. Tuy nhiên, khả năng mở rộng quy mô vẫn là một thách thức, vì mặc dù đã nghiên cứu trong nhiều thập kỷ, ngành này vẫn chưa phát triển được các giải pháp sản xuất hiệu quả về mặt chi phí, quy mô lớn.
Trọng tâm vẫn là tối ưu hóa việc sử dụng các thành phần thay thế cùng với các thành phần có nguồn gốc từ biển thông thường trong thức ăn thủy sản, tăng cường cả tính khả dụng và hiệu quả của nguyên liệu thô thông qua việc tích hợp thay vì thay thế hoàn toàn. Ngoài việc phát triển các nguồn mới cho các thành phần mới, một trọng tâm gần đây khác là sử dụng nitơ trong các công thức thức ăn, trong đó chế độ ăn ngày càng dựa trên các axit amin dễ tiêu hóa thay vì chỉ quan tâm đến tổng lượng protein dễ tiêu hóa. Mục đích chính là giảm hàm lượng protein trong thức ăn thủy sản, giảm nhu cầu đối với các thành phần chính đồng thời giảm thiểu sự rò rỉ nitơ, một yếu tố góp phần gây ra phú dưỡng và suy thoái môi trường trong môi trường xung quanh các trang trại nuôi trồng thủy sản.
Đặc biệt, các thành phần mới đang được xem xét trong bối cảnh này, với nghiên cứu tìm cách tăng số lượng và chất lượng axit amin trong hỗn hợp thức ăn. Các chiến lược cho ăn cho cá nuôi đã phát triển đáng kể trong những thập kỷ qua, vì các công ty thức ăn tiếp tục cải tiến các chiến lược cho ăn chính xác để tối ưu hóa việc sử dụng nguyên liệu thô và cải thiện sức khỏe của cá. Không giống như gia cầm và các trang trại trên cạn khác, dinh dưỡng nuôi trồng thủy sản phức tạp hơn để tối ưu hóa và ngành này vẫn tập trung vào đổi mới liên tục.
Thương mại
Thương mại của Peru vẫn đang tăng trở lại mức đã thấy trong những năm trước năm 2023. Xuất khẩu bột cá trong chín tháng đầu năm 2024 đạt 885.000 tấn, vẫn thấp hơn 12% so với cùng kỳ năm 2022 nhưng tốt hơn đáng kể so với 460.000 tấn xuất khẩu năm 2023. Trong khi đó, thương mại dầu cá đạt 81.400 tấn, thấp hơn 44% so với năm 2022 nhưng tăng 160% so với năm 2023. Trung Quốc tiếp tục là nước nhập khẩu bột cá lớn nhất, chiếm 40% thị phần toàn cầu. Đây cũng là nước nhập khẩu bột cá Peru hàng đầu thế giới, chiếm 80% thương mại trong một năm thông thường. Năm 2024, Trung Quốc háo hức đón nhận nguồn cung trở lại của Peru, với lượng nhập khẩu từ Peru tăng gấp đôi từ 360.000 tấn trong chín tháng đầu năm 2023 lên 771.000 tấn so với cùng kỳ năm trước, chiếm gần 90% tổng kim ngạch xuất khẩu bột cá của Peru. Bột cá Peru được đánh giá cao trên thị trường vì độ tươi và khả năng tiêu hóa cao, đặc biệt là trong ngành tôm của nước này.
Lượng nhập khẩu từ các nhà cung cấp thứ cấp cũng tăng lên, với Chile, Liên bang Nga và Thái Lan đều xuất khẩu số lượng lớn. Tuy nhiên, lượng nhập khẩu từ Việt Nam, nhà cung cấp lớn thứ hai sau Peru, lại giảm xuống. Phần lớn sản lượng bột cá của Việt Nam được chế biến từ các sản phẩm phụ của ngành chế biến thủy sản trong nước (nhất là cá tra). Lượng bột cá dự trữ tại các cảng của Trung Quốc hiện đang ở mức cao, ước tính vào khoảng 220.000 tấn vào tháng 1 năm 2025, với nhiều nhà môi giới dường như đang giữ hàng dự trữ với hy vọng giá sẽ tăng trong thời gian tới.
Ngành chăn nuôi lợn, một đối tượng tiêu thụ bột cá quan trọng khác, tiếp tục vật lộn với giá thấp và tình trạng cung vượt cầu, trong khi chính phủ vẫn đang tiếp tục cắt giảm quy mô đàn gia súc trong nước. Ecuador, nhà sản xuất tôm lớn nhất thế giới, đã giảm đáng kể lượng bột cá nhập khẩu, từ mức cao nhất là 57.400 tấn trong chín tháng đầu năm 2023 xuống chỉ còn 17.000 tấn trong cùng kỳ năm 2024. Lượng bột cá nhập khẩu từ Peru, nhà cung cấp lớn nhất, đã giảm khoảng 20.000 tấn so với cùng kỳ năm trước, trong khi lượng bột cá nhập khẩu từ Chile giảm mạnh, từ 6.500 tấn trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2023 xuống chỉ còn 25 tấn trong cùng kỳ năm 2024. Lượng bột cá xuất khẩu của Chile đạt 204.000 tấn trong chín tháng đầu năm 2024, tăng nhẹ 2% so với năm 2023 so với cùng kỳ năm trước. Bột cá loại siêu hảo hạng (hơn 68% protein) vẫn là dạng xuất khẩu chủ yếu với 138.000 tấn, tiếp theo là loại hảo hạng (66–68% protein) với 55.000 tấn, phần còn lại là bột cá loại tiêu chuẩn.
Giá cả
Vào năm 2024, giá dầu cá tiếp tục giảm từ mức cao ngất ngưởng, kết thúc năm ở mức 3.100 USD/tấn, giảm 4.100 USD/tấn so với tháng 1. Mặc dù sản lượng dầu ở Peru và Chile thấp hơn, nhưng sản lượng đánh bắt tăng ở Peru đã làm tăng đáng kể nguồn cung. Giá bột cá cũng giảm, xuống còn 1.250 USD/tấn vào tháng 12 năm 2024, giảm 23% so với đầu năm. Giá giảm mạnh sau khi ngành thủy sản Peru mở cửa trở lại và sản lượng đánh bắt tốt sau đó. Gần 90% bột cá và 80% dầu cá được dùng để sản xuất thức ăn thủy sản, khiến giá thức ăn thủy sản trở thành yếu tố chính quyết định nhu cầu. Giá các sản phẩm rau cũng tăng cao góp phần làm tăng giá thức ăn thủy sản. Khi nguồn cung toàn cầu của các mặt hàng nông sản chính thắt chặt, giá hàng hóa hạt cải dầu tăng vào cuối năm 2024, với giá dầu hạt cải dầu đạt 1.200 USD/tấn vào tháng 11 năm 2024, tăng từ 900 USD/tấn vào tháng 1. Tuy nhiên, giá đậu nành đã giảm đáng kể, với giá bột đậu nành giảm từ 400 USD/tấn xuống 320 USD/tấn trong cùng kỳ (giá chuẩn toàn cầu của IMF).
Dự báo
Sự phục hồi trong sản xuất bột cá của Peru đã giúp ổn định nguồn cung toàn cầu và làm giảm giá sau những gián đoạn do El Niño gây ra. Tuy nhiên, sản lượng dầu cá vẫn chưa thấy dấu hiệu khả quan, bị hạn chế bởi hàm lượng dầu thấp (ở cả Peru và Chile). Trong khi nghề cá Bắc Đại Tây Dương và Chile chứng kiến sự suy giảm vào năm 2024, thì sản lượng đánh bắt cá cơm mạnh đã phần lớn bù đắp cho tình trạng thiếu bột cá toàn cầu.
Trong tương lai, các đánh giá về trữ lượng cá cơm gần đây nhất được thực hiện bởi Viện Hải dương Peru (IMARPE) cho thấy sinh khối cá cơm khỏe mạnh, hỗ trợ kỳ vọng về hạn ngạch ổn định trong mùa đánh bắt sắp tới của Peru. Dòng chảy thương mại đang dần trở lại bình thường, với Trung Quốc hấp thụ phần lớn lượng xuất khẩu tăng của Peru. Trong khi đó, việc đầu tư liên tục vào các thành phần thức ăn thay thế, chẳng hạn như bột côn trùng và dầu tảo, báo hiệu sự chuyển dịch dài hạn của ngành thủy sản trong việc đa dạng hóa các nguồn thức ăn, mặc dù việc áp dụng trên diện rộng vẫn là một thách thức.
Ngọc Thúy (theo FAO)