Na Uy
Hội đồng Hải sản Na Uy (NSC) đã nhấn mạnh sự thay đổi trong sở thích của thị trường đối với nhiều phi lê hơn và cũng lưu ý rằng sự gia tăng cạnh tranh toàn cầu đã ảnh hưởng đến giá cả ở các thị trường theo truyền thống trả nhiều tiền nhất cho cá hồi Na Uy. Vào tháng 6, giá đã giảm mạnh ở các thị trường như Ý, Hàn Quốc, Trung Quốc và Hoa Kỳ. Na Uy đã xuất khẩu 500.660 tấn cá hồi trị giá 56,3 tỷ NOK (5,2 tỷ USD) trong nửa đầu năm 2024, giảm lần lượt 4% và 3% so với cùng kỳ năm trước. Ba Lan, Đan Mạch và Hoa Kỳ là những thị trường lớn nhất đối với loài này trong giai đoạn được đánh giá.
Trái ngược với cá hồi salmon, xuất khẩu cá hồi trout của Na Uy đã ghi nhận mức tăng về cả khối lượng và giá trị trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2024 so với cùng kỳ năm trước. Tổng cộng có 29.839 tấn được xuất khẩu trị giá 2,9 tỷ NOK (268 triệu USD), tăng lần lượt 44% và 27%. Ukraine, Hoa Kỳ và Thái Lan là những thị trường quan trọng nhất. Trong khi đó, xuất khẩu cá hồi Đại Tây Dương tươi ướp lạnh sang Trung Quốc giảm 20% về khối lượng và giảm 10,9% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Sự sụt giảm này có thể do nguồn cung cá hồi ở Na Uy giảm và hoạt động chế biến chuyển sang Việt Nam. Ngoài ra, sức mua của người tiêu dùng giảm ở Trung Quốc đang chuyển hướng sang các lựa chọn thay thế rẻ hơn như cá rô phi và cá tra.
Scotland
Xuất khẩu cá hồi tươi nguyên con của Anh trong nửa đầu năm đạt 47.200 tấn, trị giá 431,1 triệu bảng Anh (565 triệu USD), tăng lần lượt 48% và 42,6% so với cùng kỳ năm trước. Loại này chiếm 94% kim ngạch xuất khẩu cá hồi về mặt giá trị. Được khuyến khích bởi hoạt động thương mại sôi động, các nhà sản xuất đã dự báo rằng kỷ lục xuất khẩu hiện tại của quốc gia này sẽ bị phá vỡ vào cuối năm 2024. Khoảng 2/3 giá trị xuất khẩu được đóng góp bởi Liên minh châu Âu (351 triệu USD, tăng 57%), trong đó Pháp vẫn là điểm đến chính cho xuất khẩu cá hồi của Scotland. Mặt khác, nhu cầu mạnh mẽ cũng được ghi nhận ở các thị trường khác, trong đó Hoa Kỳ nhập khẩu 117 triệu USD (+18%) và Trung Quốc (54 triệu USD; +26%) là một trong những thị trường nổi bật nhất.
Chile
Trong tháng 1–tháng 6 năm 2024, xuất khẩu cá hồi đã giảm, chủ yếu là do khối lượng xuất khẩu của loài chính, cá hồi Đại Tây Dương, giảm và giá chung giảm. Theo Thứ trưởng Bộ Thủy sản Chile (Subpesca), 221.122 tấn cá hồi Đại Tây Dương đã được xuất khẩu, trị giá 2.283 triệu USD trong giai đoạn được đánh giá, giảm lần lượt 9,6% và 8,6% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, xuất khẩu cá hồi coho đạt 108.706 tấn, trị giá 714 triệu USD, tăng 27,6% về khối lượng và 9,5% về giá trị. Trong khi đó, xuất khẩu cá hồi cầu vồng đạt tổng cộng 16.908 tấn, trị giá 151 triệu USD, tức là tăng 3,1% về khối lượng, nhưng giảm đáng kể 19% về giá trị. Trong bối cảnh này, Hội đồng Cá hồi Chile, một tổ chức đại diện cho các nhà sản xuất cá hồi chính, đã bày tỏ cam kết mạnh mẽ nhằm phục hồi ngành công nghiệp, hướng tới hiện đại hóa các quy trình và kêu gọi nới lỏng một số quy định.
Đông Nam Á và Viễn Đông
Ngoài Nhật Bản, Úc và New Zealand, nơi sản lượng cá hồi hàng năm dao động trong khoảng 8.000–10.000 tấn, nhu cầu của người tiêu dùng tại thị trường châu Á trong khu vực thường được đáp ứng thông qua hoạt động nhập khẩu từ Na Uy và Chile, Liên bang Nga và các nguồn khác. Sản lượng cá hồi địa phương tại Nhật Bản thường thâm nhập vào thị trường trong nước, nơi cá hồi được bán với giá cao và xuất khẩu không đáng kể.
Úc (Tasmania) và New Zealand thường xuất khẩu cá hồi tươi/ướp lạnh bằng đường hàng không sang các thị trường châu Á. Nguồn cung từ các nguồn này đã tiếp cận được nhiều thị trường hơn ở khu vực Viễn Đông châu Á kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2020. Trong nửa đầu năm 2024, giá nhập khẩu cá hồi tươi tăng sau khi nguồn cung từ Na Uy, nhà cung cấp chính cá hồi tươi vận chuyển bằng đường hàng không cho khu vực này, giảm.
Sản phẩm này thường được sử dụng trong ngành kinh doanh sashimi và sushi tại Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan và Đặc khu hành chính Hồng Kông, nơi có nhiều nhà hàng Nhật Bản. Trong tháng 1–tháng 6 năm 2024, xuất khẩu cá hồi tươi từ Na Uy sang các thị trường Đông Nam Á và Viễn Đông giảm 10,7% xuống còn 52.500 tấn so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù lượng nhập khẩu cá hồi Na Uy giảm, Trung Quốc vẫn là thị trường hàng đầu cho sản phẩm này (chiếm 32,7% thị phần ở mức 17.540 tấn). Tình trạng thiếu hụt nguồn cung ở Trung Quốc đã được bù đắp bằng lượng nhập khẩu tăng từ Chile (từ 7.760 tấn vào năm 2023, tăng lên 10.720 tấn vào năm 2024).
Lượng nhập khẩu cá hồi tươi cũng tăng từ các nguồn cung cấp gần nhất là Úc và New Zealand trong giai đoạn này, cùng với Quần đảo Faroe và Scotland. Trong khi đó, Canada nổi lên như một nhà cung cấp mới nổi và quan trọng vào năm 2024. Nhu cầu về cá hồi đông lạnh tăng ở Châu Á, tác động đến các nhà cung cấp hàng đầu là Chile, Liên bang Nga, Hoa Kỳ, Na Uy, Đan Mạch và Vương quốc Hà Lan. Đối với bộ phận đầu cá hồi (là phần còn lại của hoạt động chế biến) thì người tiêu dùng Châu Á đã đưa nhóm sản phẩm này ra thị trường khu vực. Từ tháng 1 – tháng 6 năm 2024, lượng nhập khẩu đầu cá hồi đông lạnh (thường được ưa chuộng để nấu ăn tại nhà) đạt 25.000 tấn ở Trung Quốc, 9.000 tấn ở Philippines, 6.500 tấn ở Việt Nam và 3.300 tấn ở Thái Lan.
Hoa Kỳ
Dữ liệu thương mại từ Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) chỉ ra rằng lượng cá hồi nhập khẩu của Hoa Kỳ trong quý đầu tiên năm 2024 đạt 125.328 tấn, trị giá 1.532 triệu USD, giảm 3,8% về khối lượng và 10,4% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Chile là nhà cung cấp chính sau khi ghi nhận 59.728 tấn, trị giá 746 triệu USD, giảm lần lượt 8,6% và 11,6%. Điều đáng chú ý là Canada đứng thứ hai về khối lượng cung ứng với 23.192 tấn (+75%) trị giá 216 triệu USD (+53%), do đó vượt qua Na Uy, quốc gia đã chiếm vị trí đó trong cùng kỳ năm trước. Về giá trị, Na Uy vẫn đứng thứ hai với 229 triệu USD cho 14.338 tấn được vận chuyển đến thị trường Hoa Kỳ, nhưng giảm đáng kể khoảng 30% về cả khối lượng và giá trị. Nhập khẩu phi lê cá hồi Đại Tây Dương nuôi tươi chiếm 40,7% thị phần về khối lượng và 45% giá trị, trong khi cá hồi Đại Tây Dương tươi nguyên con đứng thứ hai với lần lượt là 25% và 20%.
Giá cả
Vào tháng 5 năm 2024, giá xuất khẩu cá hồi tươi là 116,66 NOK/kg (10,79 USD), giảm xuống còn 85,85 NOK/kg (7,94 USD) vào tháng 6, đánh dấu mức giảm kỷ lục là 30,81 NOK/kg (2,85 USD). Mức giảm giá trị này là mức giảm lớn thứ hai từ trước đến nay, chỉ bị đánh bại vào tháng 3/2024. Giá phi lê cá hồi Đại Tây Dương tươi của Chile xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ đạt 5,56 USD/kg vào tuần thứ 39, sau xu hướng tăng kể từ tuần thứ 36 (5,36 USD/kg). Vẫn còn quá sớm để kết luận liệu đây có phải là đỉnh hay không, vì từ tuần thứ 5 trở đi (6,75 USD/kg), đã ghi nhận xu hướng giảm, với một số mức tăng nhẹ. Trong khi đó, cá hồi Đại Tây Dương tươi, bỏ đầu của Scotland (1–3 kg) được vận chuyển đến các nhà máy trong Vương quốc Anh được bán với giá 5,75 GBP (7,67 USD)/kg trong tuần 38, không có dữ liệu nào kể từ tuần 21, thời điểm giá là 8,55 GBP (10,82 USD)/kg. Trong hoạt động bán lẻ ở Đông Nam Á, giá đầu cá hồi dao động từ 3,00 USD (400 g/con) đến 4,00 USD/con. Các bộ phận khác của cá hồi (da, xương, thịt vụn, thịt bụng) cũng được bán dưới dạng "thực phẩm thủy sản" trong kênh bán lẻ.
Dự báo
Dự báo sản lượng cá hồi toàn cầu trong năm 2024 cao hơn một chút so với năm trước, ước tính mức tăng là 1,2%.
Năm 2025, nguồn cung dự kiến sẽ tăng 3,5–4,0%, chủ yếu là do sự phục hồi ở Na Uy và các nước châu Âu khác, do đó giá có khả năng giảm. Theo kịch bản này, thị trường toàn cầu có thể được kỳ vọng sẽ cạnh tranh hơn và có khả năng biến động. Tuy nhiên, mức sản xuất cuối cùng sẽ được xác định bởi các yếu tố chính như chế độ quản lý hiện tại và sắp tới, cũng như nhiệt độ nước biển.
Đối với các nhà sản xuất, tăng trưởng giá trị vào năm 2025 dự kiến sẽ được thúc đẩy bởi khối lượng tăng, đặc biệt là thông qua các chương trình khuyến mãi và chiến dịch bán cá hồi ở cấp độ bán lẻ, thay vì giá giao ngay cao hơn. Một số thị trường lớn, chẳng hạn như Hoa Kỳ và Nhật Bản, đang cho thấy nhu cầu phục hồi chậm, góp phần vào sự không chắc chắn của triển vọng. Tuy nhiên, các nhà phân tích lưu ý rằng môi trường kinh tế vĩ mô được cải thiện, với lạm phát giảm và sức mua của người tiêu dùng tăng, có thể giúp cân bằng áp lực giảm giá bằng cách thúc đẩy nhu cầu ở các thị trường chính.
Ngọc Thúy (theo FAO)